原创 “先行者”百度,为什么越走越慢?

2020-11-22 网络
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[科技新闻]原创 “先行者”百度,为什么越走越慢?

原题目:“先行者”百度,为什么越走越慢?

“一度”,很强。

从北京发出的第一封email乐成抵达日内瓦,到腾讯、阿里巴巴、今日头条、百度等巨头的群雄逐鹿,经由30多年高速生长,移动互联网用户规模达13.19亿的中国互联网行业,正履历着猛烈转变。

有人往前跑,也有人落伍。随着BAT(百度、阿里、腾讯)已成往事,曾经稳坐PC互联网时代“头号”交椅的百度,似乎越走越慢,甚至成为一些自媒体对互联网巨头市值的计量单位——度。

泉源:三声

只管互联网巨头的排位一直在转变,另有一些独角兽企业尚未介入排名(如头条系),但“一度”很强的百度,是怎么落伍的?最近又在做些什么?

慢走,迷失在移动互联网时代

“百度一下,你就知道。”

2000年1月1日,新世纪的最先。这一天,百度诞生于中国互联网的著名地标中关村。

在早期的互联网大战中,靠着“搜索”发家的百度,在内部“闪电设计”的乐成实行下,以及庞大营商环境等综合因素下,逐一打败谷歌、雅虎等对手,并与腾讯、阿里一起组成中国互联网三巨头“BAT”。

2005年,风头正盛、打着中国版谷歌旗帜的百度纳斯达克上市,发行价27美元,曾造出首日股价涨幅达354%的中概股神话,那时市值达39.58亿美元。而在2011年这年,百度更是战胜腾讯,登上中国互联网市值第一的宝座。

(注:那时阿里仅B2B营业在香港上市)

二十年来,以搜索为入口,百度建立起厚实的内容产物:如社区类的百度贴吧、电商类的百度有啊、即时通讯类的百度hi、舆图导航类的百度舆图、口碑点评类的百度糯米、音乐类的百度音乐,以及新推出的短视频类百度悦目、民众号性子的百家号、百度VR社区等。但真正乐成的,不外是搜索引擎、百度贴吧等个体产物。

在百度的“全家桶”中,值得一提的是爱奇艺。从2010年,百度宣布投资组建自力视频公司奇艺,到2013百度收购PPS视频营业,并与爱奇艺举行合并。现在,自力运营、与百度资源协调的爱奇艺,进入视频平台“爱优腾”的三国时代,又是另外一个故事了。

迈入移动互联网时代,流量被分割在各大垂直领域中,阿里在电商赛道独领风骚,腾讯把触角伸入社交、游戏领域,BAT的款式已经悄然改变——百度,终究是走慢了。

2012年,百度试图通过收购91无线(应用分发平台)拿一张进入移动互联网时代的门票。但刚花了19亿美元的巨款,各个手机厂商就纷纷自建了自家应用分发平台。

买了个寥寂的百度,又在2014年花了1.6亿美元收购生活服务平台糯米,同时推出百度外卖。但主打白领市场的百度外卖,在美团、饿了么的大战中仅混了个“幸存”,并于2017年被饿了么收购。而糯米,也不敌与美团“攀亲”的民众点评。

2016年,在首页上线feed流的百度,无意中迎战当下的独角兽公司——字节跳动。作为同样以信息咨询为产物内容,以广告营业为主要收入泉源的搜索类产物,今日头条的崛起重创了百度,并带走了一波广告商。

图片泉源:QuestMobile

要知道,广告营业可是百度焦点营业的主要收入泉源,一度占比80%以上。今日头条、抖音、快手、小红书、B站、知乎……新贵们的泛起,肯定动了老玩家的奶酪。好比在2019年,百度就和头条系互诉对方内容侵权,更是撕到了台面上。

图片泉源:QuestMobile

越走越慢的百度,有大环境改变、竞争对手崛起等外部因素,也有收入泉源单一、大战略投资失误、不注重用户体验、品牌形象滑坡、企业价值观不正等自身因素。

在PC互联网时代,掌握伟大的流量,就是垄断着信息高速公路的入口。随着竞价排名对医疗、赌钱广告的推波助澜,以及贴吧商业化治理泛起问题(好比血友病吧被卖),多个负面形象事宜影响着民众对百度品牌的观感。

2016年,年轻小伙魏则西在知乎回覆“你以为人性最大的’恶’是什么?”时,痛诉自己由于百度广告竞价排名误入不正规的莆田系医院,在花了巨额医药费后病情非但没有好转,还耽误了就医时机。最终,这位不幸的年轻人脱离人世,而他的死,也引发了社会舆论对百度医疗广告的质疑。

知乎上魏则西的回覆

直观来看,此事宜后百度广告收入显著增速放缓,同时在线营销客户数下降,利润率下滑严重。

该事宜后的百度广告营业情形

对此,百度上线凤巢系统,控制商业推广比例,并加大审核力度。而此时,百度搜索的竞争对手360搜索,则是宣布放弃所有医疗推广。2017年,百度招来的狠人陆奇干掉了医疗广告、糯米等营业,并将AI营业从团队升级为事业部,打出“All in AI”的新战略。 这把“All in”的火烧了1年,以陆奇卸任COO慌忙竣事。

2017年百度天下大会现场的陆奇

近几年看,百度焦点营业的广告收入也有一些转变:增速显著放缓,并稳中有跌。同时,由于严重依赖单一的广告营业,百度在2019年Q3季度迎来了业绩的负增进:2019年Q1,百度营收同比增进15%,其中网络营销收入同比增进14%,2019年Q2,百度营收同比增进1.2%,其中网络营销收入同比下滑9%,2019年Q3,百度营收同比增进-0.4%,其中网络营销收入同比增进-9.1%

图片泉源:华创证券

,科技前沿,

增速放缓的背后,自然也有一些缘故原由。2019年,百度高级副总裁向海龙因业绩下滑等问题去职,“元老”史有才再度回归。有百度的前员工向媒体透露,原百度高级副总裁、搜索公司总裁向海龙在任时代对于非法营业下了异常严酷的禁令,若是抓到做非法营业,要10倍处罚,因此人人都不敢做,不外“一罚十”的制度在史有才重回百度之后作废。今年9月,据《浙商》杂志报道,史有才疑似因“涉嫌非法赌钱网络广告推广”被嘉兴警方带走。

这样的新闻,不禁让人对百度最近广告营业是否能康健、连续增进发生嫌疑。此外,只管在百度直接搜索疾病名称时没有广告,但医疗广告在百度上真的消逝了吗?以下是2020年11月19日在百度搜索“头痛怎么办”时泛起的页面。

当“商业运作>产物体验”时,站在信息高速公路口的引路人,会将用户指向那里?

提速,在内容、AI赛道上“疾跑”

再来看看百度近期的新鲜事。

11 月 17 日,百度宣布第三季度财报,营收282 亿元人民币,同比微涨 1%,净利润137 亿元,这两项焦点数据都超过了华尔街预期。在非美国通用会计准则下,百度净利润到达69.88亿元,同比增速59%,净利润率为25%;不包罗爱奇艺等在内的百度焦点营业净利润到达74.86亿元,同比增速32%,净利润率为35%。

从详细营业板块来看,百度焦点实现营收214亿元,是动员百度营收增进的主力。其中,百度焦点在线广告收入184亿元,与去年基本持平;得益于智能云营业收入攀升,百度焦点非在线广告收入29亿元,同比增进14%。

同时,百度宣布与欢聚团体签署最终约束性协议,全资收购欢聚团体海内直播营业(即“YY直播”),总买卖金额约为36亿美元,买卖预期将于2021年上半年完成交割。此次收购 YY,也是百度建立20 年以来最大的单笔收购。

只管盈利能力不错、现金流稳固,但百度面临的却是资本市场最敏感的增进问题,1%的低营收增进,换句话说,资本市场愿意给亏损的B站高估值,也不看好平稳生长的百度。同时,刨开占收入比最高的百度焦点广告营业(85.9%),从百度焦点的营业里,也很难找到其现阶段的新增进引擎。

图片泉源:同花顺

因此,在移动互联网时代迷路的百度,急需找到新的增进点,搭建更康健的多元化营收结构。

今年以来,百度在内容赛道上动作不停:3月,搭建直播团队并上线直播功效;4月,推出了一系列自制直播节目;5月,公布“百度直播聚能设计”,宣布将拿出百亿流量和5亿补助挖掘和培育优质直播创作者,李彦宏在百度App开启直播首秀,亲自为直播站台;6月,百度约请前虎牙创始人古丰担任直播营业负责人,并搭建了直播中台;11月,宣布收购YY直播……

李彦宏在百度APP的直播首秀

从这个角度看,百度对YY直播的大手笔收购,正是其在内容赛道特别是变现能力强的直播板块上迈进的主要一步。而在Q3财报的电话会议上,李彦宏也对此作出回应,“百度拥有3亿日活用户,并购YY对于流量变现是异常自然的,YY作为一个体量很大的直播平台,已经积累了厚实的履历,百度直播有许多可以举行借鉴和学习的地方。”

运营模式成熟、外洋营业火热、处于直播第二梯队、主打娱乐性内容的YY直播,能否辅助百度平台提升社交介入度、拓展非广告营业(包罗会员、实时流媒体和在线服务)尚不明确,11月19日,来自着名做空机构浑水(Muddy Waters Research)的一泼凉水就淋了下来。

据浑水在官网宣布的沽空讲述, YY直播(YY Live)是一个“虚伪的生态系统”,是一个数十亿美元的圈套。其所谓高收入主播实际上只能获得对外所说收入的一小部门。该平台的所谓自力频道所有这大部门都由欢聚掌控,那是为了连续伪造买卖。而在YY直播打赏的粉丝中,(孝敬50%的礼物)大量粉丝险些全都是在欢聚内部网络操作的机器人。总结起来就是,欢聚时代的用户数据、营收和账面现金涉嫌造假,造假局限涵盖所有的营业。

浑水在官网宣布的YY直播沽空讲述

前脚刚刚重振旗鼓宣布收购,不到两天就被浑水“天降正义”,也不知道百度的这一步棋能否走对,改变八年前高价收购91无线的倒霉“接盘”运气。

若说结构直播&短视频始终“慢一拍”的百度是在走险路,那在AI等手艺领域的“远虑”结构则是在修路。在今年前两季财报中,百度曾多次提及百度云和智慧交通解决方案助推了“其他营业”的增进。而在Q3财报中,更是首次披露百度焦点非在线广告收入(包罗AI 云)为29亿元,同比增进14%,这主要得益于智能云营业收入的增进。

智能音箱领域、云盘算、大数据、图像识别、机器翻译、无人驾驶……打开百度的手艺版块,小度科技(智能语音)及Apollo(无人驾驶系统)的显示亮眼。9月,小度助手第一方硬件装备月语音交互次数达27亿次,比去年同期增进65%,而分拆自力融资的小度当前估值200亿;以OEM手艺供应商为定位的Apollo,其主打自动驾驶出租车服务Apollo Go第三站落地北京。就在不久前,百度还中标了广州开发区智能交通新基建项目。

毫无疑问,对于百度而言,现在AI等新手艺板块的盈利、变现能力尚不成熟,前期的基建阶段也需要大量的资金、人力投入,可谓修路漫长、前途未卜。

但这条路,决议着百度的下一个十年走向那里。

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轮值主编:依梧

作者:Siberia

编辑:伤心凉粉

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